M&A
企業買収・事業提携
M&Aの取り組み
株式会社トラフィックエイジアは、
中小企業庁Ｍ＆Ａ支援機関登録（FA・仲介業者、№.2242）の登録事業者です。
M&A支援機関登録 登録支援機関データベース https://ma-shienkikan.go.jp/search
FA（フィナンシャルアドバイザー）
- 買い手（譲受側）支援
-
- M&Aを活用した事業拡大を目的とした戦略検討
- 提携希望先へのアプローチ支援
- 買付先ファインディング業務（信用情報会社との提携による）
- 譲受側交渉FA（フィナンシャルアドバイザー）
- 再生型におけるプレパッケージの設計検討
- 売り手（譲渡側）支援
-
- 事業承継、事業継続に向けた資本政策の検討
- 売り手希望条件を叶える為のM&Aスキーム設計
- 売却先ファインディング業務（信用情報会社との提携による）
- 譲渡側交渉FA（フィナンシャルアドバイザー）
- 売却後のご相談（資金運用、第二創業）
その他のアドバイザリー業務
- 仲介業務
- 株価算定
- 財務DD（デューディリジェンス）
- セカンドオピニオン
- 訴訟、係争における意見表明・アドバイザリー
- M&A推進代行支援（プロフェッショナル、同業者の方向け）
売却希望想定フロー
弊社は、Ｍ＆Ａ専門業者として、譲渡側、譲受側に対するマッチング支援（仲介・ＦＡ）、Ｍ＆Ａの手続き進行に関する総合的な支援を行います。買収監査（ＤＤ）や企業価値算定、あるいは契約に際しての法的、税に関するご相談などについては、監査法人、公認会計士、税理士、弁護士など、各分野の専門家と連携をして進めて参ります。 提携先もございますので、ご相談下さい。
- Step1 ご依頼・業務委託契約締結
- Step2 売却価格検討・初期情報作成
- Step3 候補企業の選定・紹介
- Step4 基本情報の開示・先様ご検討
- Step5 トップ面談・条件交渉
- Step6 基本合意契約の締結
- Step7 買収監査実施・企業価値算定
- Step8 最終条件交渉
- Step9 最終合意契約の締結
- Step10 クロージング・対価の授受
売却希望を想定したフローです。買収をご希望の場合は、②が「予算・スキームの検討・候補先様の探索」となります。
価格テーブル
レーマン方式/主に使われている報酬基準額の例
●成功報酬算定方法（税抜）
- 主な算定方法
- レーマン方式
- 主な報酬基準額
- 移動総資産レーマン方式
| 報酬基準額 | 報酬率/報酬額 | ||
|---|---|---|---|
| 〜 | 50,000万円以下 | 5% | |
| 50,000万円超 | 〜 | 100,000万円以下 | 4% |
| 100,000万円超 | 〜 | 500,000万円以下 | 3% |
| 500,000万円超 | 〜 | 1,000,000万円以下 | 2% |
| 1,000,000万円超 | 〜 | 1% | |
●最低手数料（税抜）
- 設定
- 有
- 金額
- 300万円
●標準的な各手数料体型（税抜）
| 項目 | 有／無 | 金額 | 成功報酬の内数 | 報酬の発生時点 |
|---|---|---|---|---|
| 着手金 | 有 | 30万円 | 成功報酬に含まない | - |
| 中間金 | 有 | 50万円 | 成功報酬に含む | 基本合意締結時 |
| 月額報酬 | 無 | - | - | - |
| タイムチャージ | 無 | - | - | - |
- 成功報酬
- 成功報酬は、主にクロージング時等の案件完了時に発生する手数料である。
- 金額
- 着手金は、主に依頼者との仲介契約・FA契約締結時に発生する手数料である。
- 中間金
- 中間金は、基本合意締結時等、案件完了前の一定の時点に発生する手数料である。
中小M&Aガイドライン（第3版）
遵守の宣言について
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